12月8日,由集團全額增信的寶應縣開發投資有限公司2023年面向專業投資者公開發行農村產業融合發展專項債券(第一期)在上交所成功簿記發行,成為企業債平移交易所后,全國范圍內首只發行成功的區縣級企業債,也是揚州首單農村產業融合發展專項債券,具有強烈的示范效應,備受市場關注。債券成功發行后,將為集團繼續通過中長期、低成本的直接融資增信,服務地方城投實現產業轉型發展、激發區縣經濟活力、促進農業與二三產業深度融合,提供寶貴的實踐經驗。
本期債券發行規模4.6億元,期限7年,票面利率3.50%,創揚州市有史以來企業債利率新低,是寶應開投公司在集團的助力下,在債券公開市場上的第二次亮相,展現了資本市場對集團增信的高度認可,同時也為發行人后期在債券市場融資奠定了扎實基礎。本次發行中,市場投資者認購踴躍,全場認購倍數達3.50倍,投資者涵蓋銀行、信托、保險、基金公司、證券公司等,募集資金將專項用于寶應農業產供銷一體化升級及新型生態文旅項目建設,體現了債券市場對于鄉村振興的精準支持和資金直達,是集團和揚州分公司積極貫徹國家鄉村振興戰略、推動地方城投公司踐行產業轉型、不斷提高金融服務實體經濟能級的創新實踐。
寶應開投公司是集團的重要合作伙伴,自2017年合作以來,集團共為其2只企業債券提供增信,累計增信規模超過16億元。下一步,揚州分公司將積極總結本次債券發行成功的實踐經驗,繼續貫徹集團“總包”綜合金融服務戰略,圍繞直融市場政策變化和監管要求,深入探索金融創新路徑,撬動多方資金與資源為優質服務客戶降本增效,以中長期融資解決方案和多元化融資指導,為融資主體和合作渠道構筑“持續賦能、創造價值”的金融新生態。(揚州一體化區域 張璐)